Bewertungstechniken für Finanzanalysten
Quantitative und qualitative Methoden zur Analyse von Unternehmenswerten, Investitionsrisiken und Kapitalstrukturen. Praxisorientierte Schulung für Berufseinstieg und Weiterentwicklung im Finanzsektor.
Was Sie nach dem Kurs können
Die Schulung vermittelt konkrete Fähigkeiten für die Arbeit mit Unternehmensbewertungen, Cashflow-Analysen und Risikobewertungen. Jeder Themenbereich baut auf praktischen Fallstudien und aktuellen Marktdaten auf.
DCF-Bewertung erstellen
Aufbau von Discounted-Cashflow-Modellen mit Prognosen zu Umsatz, Kosten und Investitionen. Berechnung des Unternehmenswertes unter Berücksichtigung von Wachstumsszenarien und Kapitalkosten.
Multiple-Analyse durchführen
Vergleich von Bewertungskennzahlen wie P/E, EV/EBITDA und Price-to-Book anhand von Peer-Groups. Identifikation von Bewertungsunterschieden und deren betriebswirtschaftliche Interpretation.
Risikobewertung vornehmen
Analyse operativer und finanzieller Risiken durch Sensitivitätsanalysen und Szenariobetrachtungen. Bewertung von Fremdkapitalrisiken und Auswirkungen auf Eigenkapitalrenditen.
Finanzmodelle aufbauen
Entwicklung von Excel-basierten Modellen für Bilanzanalysen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Cashflow-Statements. Integration verschiedener Bewertungsansätze in einer Datei.
Kapitalstruktur bewerten
Berechnung des gewichteten Kapitalkostensatzes (WACC) und Analyse der optimalen Verschuldung. Verständnis für den Einfluss von Fremdkapitalquoten auf Unternehmenswert und Rating.
M&A-Bewertungen erstellen
Erstellung von Unternehmensbewertungen für Akquisitionen und Fusionen. Berücksichtigung von Synergien, Transaktionskosten und Integrationsrisiken in Bewertungsmodellen.
Erfahrungen unserer Teilnehmer
Rückmeldungen helfen uns, den Kursaufbau und die Wissensvermittlung kontinuierlich anzupassen. Wir fragen nach jedem Modul nach spezifischen Verbesserungsvorschlägen und setzen diese in folgenden Durchläufen um.
Der Kurs hat mir geholfen, meine theoretischen Kenntnisse aus dem Studium auf reale Bewertungsfälle anzuwenden. Besonders hilfreich waren die Übungen zu M&A-Transaktionen mit vollständigen Datensätzen börsennotierter Unternehmen.
Ich arbeite seit drei Jahren in der Kreditanalyse und wollte meine Fähigkeiten im Bereich Eigenkapitalbewertung erweitern. Die Schulung hat konkrete Methoden vermittelt, die ich direkt in meiner Tätigkeit einsetzen kann.
Die Dozenten haben ihre Praxiserfahrung aus Investmentbanken und Wirtschaftsprüfung mitgebracht. Das zeigt sich in den Fallstudien, die nicht nur akademisch korrekt, sondern auch realitätsnah aufgebaut sind.
Wie der Kurs funktioniert
Der Aufbau kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen. Jeder Abschnitt behandelt ein spezifisches Bewertungsthema und schließt mit einer Fallstudie ab, die reale Unternehmensdaten verwendet.
Modularer Aufbau
Acht Themenmodule decken Bewertungsgrundlagen, DCF-Methodik, Multiplikatorenanalyse und Risikobewertung ab. Jedes Modul dauert zwei Wochen und enthält Videolektionen, Excel-Vorlagen und praxisbezogene Aufgaben.
Live-Sessions mit Dozenten
Wöchentliche Online-Meetings mit erfahrenen Finanzanalysten klären offene Fragen zu Übungen und Methoden. Die Gruppengröße bleibt unter 15 Teilnehmern für individuelles Feedback.
Fallstudien mit Echtdaten
Übungsaufgaben basieren auf Geschäftsberichten und Marktdaten tatsächlicher Unternehmen. Sie erstellen vollständige Bewertungsmodelle und präsentieren Ihre Ergebnisse in simulierten Investorenrunden.
Praxisnahe Abschlussprüfung
Zum Kursabschluss bewerten Sie ein zugeteiltes Unternehmen innerhalb von zwei Wochen. Ihre Analyse wird von Dozenten geprüft und mit detailliertem Feedback versehen, das Verbesserungspotenziale aufzeigt.
Realistische Erwartungen setzen
Der Kurs vermittelt methodische Grundlagen und praktische Fertigkeiten in der Unternehmensbewertung. Die Beherrschung komplexer Bewertungsmodelle erfordert kontinuierliche Übung auch nach Kursende. Wir legen Wert auf transparente Kommunikation über Aufwand und Anforderungen.
Zeitlicher Aufwand
Rechnen Sie mit 12 bis 15 Stunden pro Woche für Videolektionen, Übungen und Fallstudien. Die Bearbeitung komplexer Bewertungsmodelle benötigt Zeit für Recherche, Berechnung und Dokumentation.
Vorkenntnisse erforderlich
Grundlegende Bilanzlesekompetenz und Verständnis für Gewinn- und Verlustrechnungen sind notwendig. Sichere Excel-Kenntnisse erleichtern die Arbeit mit Finanzmodellen erheblich.
Lernkurve bei Methoden
Die ersten Bewertungsmodelle erstellen Sie mit Unterstützung durch Vorlagen und Dozenten. Eigenständige Analysen komplexer Unternehmen entwickeln sich durch wiederholte Anwendung über mehrere Monate.
Berufliche Anwendung
Der Kurs qualifiziert für Einstiegspositionen in Finanzanalyse und Beratung. Für Führungsrollen oder spezialisierte M&A-Tätigkeiten sind zusätzliche Berufserfahrung und Zertifizierungen erforderlich.